Por primera vez, Argentina emitirá un título en dólares a 100 años

Lo colocarán HSBC y Citi. Se estima que la tasa estará en el orden del 8,25 %. En la jerga financiera se lo conoce como "bono perpetuo".

Por primera vez, Argentina emitirá un título en dólares a 100 años

Imagen ilustrativa tomada de eleconomista.com.ar

Nacional Unidiversidad Bono perpetuo / por Unidiversidad / Fuente: Infobae / Publicado el 19 DE JUNIO 2017

Luego de emitir deuda a 30 años en dólares y a 10 años en pesos, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, sorprenderá al mercado con un nuevo lanzamiento: un título en dólares a 100 años. Este tipo de emisiones se conoce como "bono perpetuo" y apunta no sólo a buscar nuevas opciones de financiamiento, sino además a aliviar los vencimientos de capital que enfrentará el Gobierno en los próximos años.

La tasa de este título apunta a la zona del 8,25 % anual en dólares, es decir, alrededor de un punto porcentual anual más que el título más largo emitido por la Argentina, el Bonar 2046. Este nuevo bono vencería, por lo tanto, en el año 2117.

El papel apunta a inversores institucionales que buscan posicionarse en la Argentina y apuesta a dos efectos simultáneos: obtener un rendimiento atractivo en los próximos años y, al mismo tiempo, apuntar a una apreciación de capital, algo que es más factible con bonos de muy largo plazo. Según trascendió, los colocadores serán dos entidades que ya acompañaron al Gobierno en la colocación de deuda luego del acuerdo con los holdouts: Citi y HSBC.

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De esta forma, el Gobierno va en camino a completar el programa de financiamiento previsto para este año. Según un informe del Banco Ciudad, el 80 % de las necesidades financieras ya fueron completadas, especialmente luego de la emisión por el equivalente a USD 4800 millones que realizó Finanzas en el mercado local. También está prevista la emisión de un bono en el mercado europeo antes de que comiencen las vacaciones en el hemisferio norte.

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