YPF consiguió adhesión del 60 % de los tenedores del bono 2021 y se alejó del default

La empresa anunció el resultado exitoso de la renegociación de parte de sus pasivos.

YPF consiguió adhesión del 60 % de los tenedores del bono 2021 y se alejó del default

Foto: Télam.

Nacional Unidiversidad por Unidiversidad / Fuente: Télam / Ámbito / Publicado el 11 DE FEBRERO 2021

La empresa nacional de energía YPF informó este jueves que concluyó exitosamente su canje de deuda con una participación del 60 % del bono corto, con vencimiento en marzo de este año.

"YPF alcanzó un nivel de participación del bono corto de 60 % y de la totalidad de bonos cercana al 32 %, resultando en la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de dólares", señaló la petrolera en un comunicado.

La última oferta mejorada incluyó una propuesta para que los acreedores reciban U$S 699 por cada 1 000 dólares en un nuevo bono con vencimiento en 2026 y U$S 408 de pago en efectivo. Para quienes entren más tarde al canje, la oferta será de U$S 824 en el bono 2026 por cada 1000 dólares del bono 2021 y U$S 283 en efectivo.

Según Ámbito, con este resultado del canje se logra obtener la validación del Banco Central en relación con el requerimiento de refinanciación exigido por la normativa cambiaria toda vez que el ahorro de divisas conseguido para el 2021, considerando la refinanciación de pagos de capital e interés de todos los bonos que ingresaron al canje, supera ampliamente el requerimiento de refinanciación del 60 % de su bono con vencimiento en marzo 2021.

Para hacer frente a los pagos líquidos, el BCRA ya autorizó a la compañía a acceder al mercado de cambios. Según estimaciones, la empresa debería hacerse de unos U$S120 millones. A los que entraron al canje se le pagará 37,5 % de capital y 3,3 % de intereses sobre el total del bono. Al resto, el efectivo con una tasa de 8,5 % anual.

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